Klient potrzebował usprawnić proces kwalifikacji leadów leasingowych, który pochłaniał ogrom czasu zespołu sprzedaży. Wdrożyliśmy system oparty na AI, który automatycznie analizuje dokumenty i kwalifikuje potencjalnych klientów. Efekt? Szybszy proces, mniej pracy ręcznej i większa skuteczność sprzedaży.
Głównym problemem, z którym zgłosił się klient, była niezwykle czasochłonna wstępna kwalifikacja dużej liczby leadów zainteresowanych leasingiem. Proces ręcznego sprawdzania dokumentów i określania wstępnej kwalifikowalności potencjalnych klientów zajmował dużo czasu zespołowi handlowemu, obniżając efektywność całego procesu sprzedażowego.
Średnia ilość leadów, które się nie kwalifikują stanowi 43%. Wdrożenie wymagało integracji z zewnętrznym formularzem oraz dostosowania procesu w systemie CRM klienta. Szczególnym wyzwaniem było zapewnienie skuteczności i precyzji działania agenta AI, by minimalizować błędy kwalifikacyjne. Sekwencje automatycznych przypomnień znacznie zmniejszyły potrzebę bezpośrednich interwencji pracowników.
Stworzyliśmy system oparty na AI, który wykorzystując indywidualne linki przesyłane do klientów, umożliwiał im przesłanie niezbędnych dokumentów za pośrednictwem zewnętrznego formularza zintegrowanego bezpośrednio z systemem CRM. Prosty, lecz skuteczny agent AI analizował dostarczone dokumenty i automatycznie decydował, czy lead kwalifikuje się do dalszego etapu sprzedaży.
Leady niespełniające kryteriów otrzymywały natychmiastową, automatyczną odpowiedź, zaś zakwalifikowane automatycznie trafiały dalej w procesie CRM. Dodatkowo wdrożyliśmy sekwencje przypomnień mailowych i SMS-owych do klientów, którzy zwlekali z dostarczeniem dokumentów. Jeżeli klient ignorował przypomnienia czterokrotnie, automatycznie generowane było zadanie dla działu back office, który kontaktował się telefonicznie.
Automatyzacja umożliwiła znaczące zwiększenie efektywności procesu sprzedażowego poprzez eliminację manualnego zajmowania się niekwalifikującymi się leadami przez handlowców. Dzięki temu handlowcy skupiają się obecnie wyłącznie na istotnych i potencjalnych klientach, a dział back office angażuje się jedynie w trudne przypadki, gdzie wymagany jest bezpośredni kontakt telefoniczny. W rezultacie, efektywność pracy zespołu sprzedażowego znacząco wzrosła- nie muszą ręcznie kwalifikować klientów i przypominać się.
