Upselling i Cross-selling

Upselling i Cross-selling produktów finansowych z wykorzystaniem zaawansowanej analityki kontekstowej oraz AI

Klient z branży finansowej potrzebował narzędzia, które połączy dane z wielu kanałów i wesprze proces sprzedaży produktów. Stworzyliśmy rozwiązanie oparte na sztucznej inteligencji i RPA, które automatycznie analizuje komunikację i generuje rekomendacje sprzedażowe. Efekt? 18% wzrost sprzedaży cross-sellingowej już po trzech miesiącach.

1 Wyzwanie

Klient zgłosił się do nas z problemem rozproszonej komunikacji z konsultantami i klientami przez wiele kanałów (e-mail, komunikatory, rozmowy telefoniczne, spotkania). Informacje kontekstowe, które mogłyby wspierać proces sprzedażowy, nie były zbierane i wykorzystywane. Klient chciał posiadać w jednym miejscu zebrane dane dotyczące sytuacji biznesowej i prywatnej klientów, by efektywnie realizować upselling i cross-selling produktów finansowych.

2 Kontekst

Realizacja projektu była szczególnie skomplikowana, głównie ze względu na brak otwartych API w niektórych systemach źródłowych klienta. Kluczowe było użycie robotów RPA, które umożliwiły przełamanie tej bariery technologicznej. Wdrożenie wymagało intensywnych iteracji, testów i precyzyjnego strojenia modeli AI, aby zagwarantować dokładność informacji kontekstowych

3 Rozwiązanie

Wdrożyliśmy rozwiązanie wykorzystujące osiem modeli i agentów sztucznej inteligencji oraz centralną bazę danych zintegrowaną z aplikacją CRM low-code, stworzoną specjalnie pod potrzeby klienta. Proces obejmował:

Web-scraping informacji z publicznych baz danych dotyczących powiązanych spółek.
Analizę treści rozmów telefonicznych, spotkań oraz komunikacji mailowej i na komunikatorach, aby wyodrębnić informacje o sytuacji osobistej i biznesowej klientów.
Zastosowanie robotów RPA do integracji danych z systemami bez otwartego API, umożliwiając tym samym ich wzbogacenie i konsolidację w CRM-ie.
Automatyczne tworzenie w czasie rzeczywistym spersonalizowanych notatek z rekomendacjami sprzedaży, sugestiami cross-sellingu oraz ostrzeżeniami i informacjami kontekstowymi dla sprzedawców.

Wszystkie te działania służyły stworzeniu kompleksowej persony klienta 360, obejmującej pełen kontekst biznesowy i prywatny.

‍

4 Efekty

Trzy miesiące po wdrożeniu zanotowano wzrost wartości sprzedaży cross-sellingowej na poziomie 18% miesiąc do miesiąca względem analogicznego okresu w poprzednim roku. Choć pełne efekty będą znane dopiero po roku, klient już teraz deklaruje poprawę efektywności sprzedaży, lepsze zarządzanie komunikacją oraz większe zaangażowanie konsultantów w rozmowy sprzedażowe. Dzięki integracji danych i analizie kontekstowej, konsultanci są lepiej przygotowani do rozmów, co przekłada się na budowanie silniejszych relacji z klientami i wyższy wskaźnik sprzedaży produktów.

5

Nie trać czasu — to może robić się samo!

Przestań tracić czas na powtarzalne czynności i skup się na kluczowych zadaniach. Przyspiesz rozwój swojej firmy, dzięki sprawdzonym rozwiązaniom.

Wypełnij formularz kontaktowy i umów się na bezpłatną konsultację. Przeanalizuję Twój proces i zaproponuję usprawnienia.

Zredukuj koszty, przyśpiesz procesy i skaluj działania bez konieczności powiększania zespołu. Działaj skuteczniej niż konkurencja. Mniej klikania więcej działania!
‍